Intervalul de preţ din oferta publică de listare a Romgaz este 24-32 de lei pe acţiune, a anunţat vineri ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, la finalul şedinţei de Guvern.
„Am aprobat în Guvern hotărârea privind oferta publică a Romgaz. Este vorba despre 57,813 milioane de acţiuni, adică 15% din capitalul social, iar intervalul de preţ este 24-32 lei pe acţiune. Este o cotaţie stabilită după un raport de marketing al consorţiului de consultanţi şi este o cotaţie apropiată de cea a Petrom”, a spus Niţă.
Oferta publică se va derula în perioada 21-31 octombrie 2013.
Romgaz a anunţat în urmă cu o săptămână intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de acţiuni existente şi de Certificate Globale de Depozit (GDR) având la bază acţiuni şi de a lista acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti şi certificatele de depozit la Bursa de la Londra.
„Oferta publică iniţială va avea ca obiect maximum 15% acţiuni existente, sub formă de acţiuni şi de GDR, deţinute de Ministerul Economiei, care acţionează prin intermediul Departamentului pentru Energie. Oferta se adresează investitorilor instituţionali şi investitorilor de retail din România, dar şi investitorilor instituţionali pe piaţa internaţională, cu excepţia celor din Statele Unite ale Americii, conform prevederilor Regulamentului S şi a unor investitori instituţionali calificaţi din Statele Unite ale Americii, conform Regulii 144 A. Se estimează că oferta va fi finalizată până la sfârşitul acestui an, în funcţie de condiţiile de piaţă”, precizează un comunicat al companiei.
Goldman Sachs International şi Erste Group Bank AG sunt coordonatorii globali comuni, iar BCR şi SSIF Raiffeisen Capital & Investment sunt managerii locali ai ofertei publice Romgaz, care este parte din programul de privatizare al României, în conformitate cu politicile existente de liberalizare şi dereglementare a pieţei.
În urma ofertei, Ministerul Economiei va deţine cel puţin 70% din acţiunile societăţii, Fondul Proprietatea îşi va menţine cota de 15% din acţiuni, iar flotaţia liberă va include restul de acţiuni (acţiunile liber tranzacţionate la BVB).
„Romgaz este o companie strategică pentru România şi poate fi în mod just numită <<bijuteria coroanei>> în sectorul energetic, datorită performanţelor înregistrate de-a lungul timpului. Listarea Romgaz, cel mai mare producător şi furnizor de gaze de pe piaţa locală este parte a unui program ambiţios iniţiat de Guvernul României, în sensul deschiderii către investitori privaţi străini a companiilor strategice, ca parte a contextului de reformare a sectorului energetic şi alinierii cu principiile competiţiei reale, pe baza liberalizării pieţei. Oferta Publică Iniţială a Romgaz va avea un impact major în sectorul energetic românesc şi cred că investitorii, şi cei din România şi cei internaţionali, vor identifica această oportunitate. În acelaşi timp, este o oportunitate pentru piaţa de capital locală, datorită ofertei importante de pe Bursă de Valori Bucureşti. Calitatea companiei şi potenţialul ei de creştere o poziţionează ca fiind alegerea corectă pentru a deveni prima companie privatizată românească, listată la Bursa de la Londra. Acesta este un pas în plus în strategia de internaţionalizare a companiei”, a declarat, săptămâna trecută, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă.
